📘 操作说明书

① 首次启动(一次性,5 分钟)

sourcing, qualifying, outreach, meeting, partner-crm, analytics, enablement, cosell, commission

https://your-org.larksuite.com/base/XXXXXXXX-internal-base

② 4 个核心使用场景

这 4 个场景覆盖 95% 的日常工作。其他需求都是这 4 个的变种。

场景 A · 找新渠道线索 + 起草邮件

最高频用,一周 1-3 次

怎么用

或者直接自然语言:

Claude 会自动做什么

你大约花 5-10 分钟

主要时间是审 Tier S 的 1-2 封邮件 — 其他全自动。

典型输出

场景 B · 审 / 改 / 批准邮件草稿

紧跟场景 A 之后,每次几分钟

Claude 怎么问你

我会用 AskUserQuestion 弹出选项:

3 种回复方式

1. 直接批准

Claude 在 DB 标 status='APPROVED',等真发邮件时自动出。

2. 改某段

Claude 重写、给新版本、再问你确认。

3. 看完整文件

对话里只显示摘要,看完整 markdown:

cat drafts/PRTN-006/step_1.md

场景 C · Partner 回复了 / 报备客户

不定期触发,通常每天 1-3 次

3-1 · Partner 邮件回复

Claude 自动做:

3-2 · Partner 报备客户

Claude 自动做:

3-3 · Partner 提问(渠道商赋能)

Claude 自动做:

场景 D · 看周报 / 异常 / Ad-hoc 数据

每周一上午用一次

跑本周周报

Claude 自动做:

Ad-hoc 数据查询(随口问)

Claude 用 analytics agent + Bash + SQL 实时算。不需要 Tableau。

③ 渠道经理每周 SOP

每周固定 1-3 小时 · 分 4 段时间

节奏总览

☀️ 周一 09:00-09:30(晨间例行)

🌤️ 周二-周四(被动响应)

场景 A · Partner 回邮件

Claude 自动改 Engagement=ENGAGED + 触发 meeting 生成 brief。

场景 B · Partner 报备客户

Claude 自动:冲突检查 → 锁单 60 天 → 写 Opportunities + deck/quote。

场景 C · 会议日

1. 提前 1 天:Lark 推送 brief 链接
2. 会议前 10 分钟:看 brief Top 3 切入点
3. 30 分钟 Zoom(亲自)
4. 会后:paste 录音 / 转写给 Claude

🌙 周五 16:00-16:15(周回顾)

1. 看本周漏斗(5 分钟)

Dashboard 对比上周:新入 / 升 Leads / 邮件 / 回复 / MOA

红灯:

• Reply rate < 10% 持续 2 周 → 跟 Claude 说"outreach 重写 Tier B 模板"
• 新 Leads = 0 → 检查 sourcing 是否被卡

2. 跟进 Stale(10 分钟)

Leads 表筛 Engagement=ENGAGED + Last Touched > 7 天

对每个:重发 / 安排电话 / 降到队列底 / DROPPED

📅 月底 20:00-20:20

1. 审大额返佣(10 分钟)

Commissions 表筛 Status=NEEDS_APPROVAL,逐条审 > $10k

2. 看月报(10 分钟)

analytics 推 markdown 月报到 Slack。看 ARR 增量 / Top 3 partner / 异常。

④ Review Queue 处理(每周一 5 分钟)

Dedup 第 4 层(Fuzzy match,相似度 0.85+)抓到的疑似重复,不直接入主表,先进 Lark Review Queue 表。每周一你花 5 分钟过一遍。

方式 A · 直接在 Lark 里改(推荐 ⭐)

1. 打开 Lark Base「渠道拓展 CRM」→ Review Queue 表
2. 看 Status = PENDING 的行
3. 对每行,点 Status 单元格,从下拉选:
   • CONFIRMED_DUP — 确实是同一家
   • NEW_PARTNER — 是另一家公司,移到 Candidates
   • IGNORE — 不感兴趣,丢弃
4. 改完自动保存,5 秒完成一条

方式 B · 跟 Claude 说

Claude 显示:

选完 Claude 自动用 lark-cli +record-update 改 Lark 表的 Status。

⑤ 完整流程 · 动作 · 执行人 — 参考,想深入系统怎么跑再看

每一步都明确:动作是什么、谁干(你 / agent / Lark)、产物在哪。

核心概念:Candidate / Lead / Partner 三层

⭐ 评分评的是 candidate(读它的字段),但分数(Tier/Score)写在晋升出来的 Lead 上。 OUT_OF_REACH / BLOCKED 的 candidate 不晋升 → 没有 Lead、没有分数,只在 Candidates 表挂个 Status。所以 846 candidates 里只有 700 条变成了 Lead。

主流程 18 步:Candidate → Partner

真 Partner 之后:持续运营 15 步

永远在跑的后台 7 项

⑥ 怎么查 / 改数据

5 个数据所在地(Lark 第一,SQLite 已废弃)

Lark Base 直接打开

https://your-org.larksuite.com/base/XXXXXXXX-internal-base

在 Lark 里能干啥(不用 Claude)

• 切视图:Partners 表右上角 → 网格 / 看板(按 Tier 分列)/ 画廊 / Form
• 改数据:点单元格直接改,自动保存 — 比如把 Partner Tier 从 A 升到 S
• 筛 / 排序:右上角 Filter / Sort
• 分享:右上角分享 → 邮箱或群
• 评论:每条记录可以 @ 同事讨论
• 历史:右键单元格 → 查看历史(自带 audit log)
• 导出:Excel / CSV 一键

常见查询(说给 Claude 听)

直接改知识库(不用 Claude)

用任何编辑器打开 .claude/memory/ 下的 markdown,改完保存,下次 Claude 会读到新内容。

# 编辑 ICP
open .claude/memory/icp.md

# 编辑产品矩阵
open .claude/memory/products.md

# 编辑渠道政策
open .claude/memory/channel-policy.md

# Lark 表 ID 常量(改了 Lark 重命名表才需要动)
open .claude/memory/lark-tables.md

⑦ 常用命令速查表

Slash command(在对话里输入)

自然语言命令(直接说)

Terminal 命令(高级)

# 查 Lark Partners 表
lark-cli base +record-list --as user --base-token "XXXXXXXX-internal-base" \
  --table-id "tblZHXT5GggZLaAF"

# 查所有表名 + ID
lark-cli base +table-list --as user --base-token "XXXXXXXX-internal-base"

# 验证 Lark 认证状态
lark-cli auth status

# 测试 dedup
python3 scripts/dedup.py

# 启动 HTML 预览 server
python3 ~/restoflow/serve.py

# 重新生成渠道地图数据(刷新后同步到预览站)
python3 scripts/export_map_data.py

⑧ 必须停下找你的红线

这些情况 Claude 永远不会自动决定 — 一定会用 AskUserQuestion 找你确认:

⑨ FAQ + 故障排查

给谁看什么